爆発的に拡大する携帯電話IoTチップレーストラック
セルラーIoTチップとは、通信事業者ネットワークシステムに基づいた通信接続チップのことで、主に無線信号の変調・復調に使用されます。非常に重要なコアチップです。
この回路の人気はNB-IoTから始まった。2016年にNB-IoT規格が確定すると、市場はかつてないほどのブームを迎えた。NB-IoTは、数十億もの低速接続シナリオを接続できるというビジョンを提示した一方で、この技術の標準設定にはファーウェイをはじめとする国内メーカーが深く関与し、高い自律性を持っていた。また、国内外で同じスタートラインに立つことは、国内技術が海外の競合技術に追いつく絶好の機会であり、そのため政策面でも積極的に支援されてきた。
そのため、多くの国内の携帯電話用チップの新興企業もこのトレンドを利用している。
NB-IoTに続いて、セルラーIoTチップの次のトレンドは5Gチップです。5Gの人気についてはここでは触れませんが、NB-IoTチップと比較すると、5G高速チップの研究開発はより難しく、人材と資本投資の要件も大幅に増加します。多くの中小規模のセルラーチップスタートアップは、CAT.1という別の技術に注力しています。
数年にわたる市場調整を経て、NB-IoTは消費電力とコスト面で大きな利点を持つ一方で、特にモビリティと音声機能の面で多くの制約があり、多くのアプリケーションが制限されていることが明らかになった。そのため、2Gネットワークの廃止に伴い、4Gの低レベル版であるLTE-Cat.1が、2G接続アプリケーションの大部分を担うようになった。
Cat.1の次は一体何でしょうか？5G Red-Capかもしれませんし、5G位置情報チップかもしれませんし、あるいは全く別のものかもしれません。しかし確かなことは、セルラー接続は現在、歴史的な爆発的成長の真っ只中にあり、多様なIoTニーズを満たすための新しい技術が次々と登場しているということです。
セルラーIoT市場も急速に成長している
最新の市場情報によると：
中国におけるNB-IoTチップの出荷台数は2021年に1億個を超え、最も重要な応用分野はメーター読み取りである。今年に入ってからは、パンデミックの再燃に伴い、NB-IoTベースのスマートドアセンサー製品の出荷台数も増加し、1000万個規模に達した。国内のNB-IoT企業は、中国国内での「生死を分ける」状況に加え、海外市場への進出も急速に進めている。
2020年のCAT.1の流行初年度には、市場出荷台数は数千万台に達し、2021年には1億台を超えました。2Gネットワークの廃止という時代の流れに乗って、CAT.1の市場浸透は急速に進みましたが、2022年に入ってからは市場需要が大幅に減速しました。
携帯電話、PC、タブレットなどの製品に加え、CPEなどの製品の出荷台数も、5G高速接続の主要な成長点となっている。
もちろん、規模という点では、セルラーIoTデバイスの数はBluetoothやWi-Fiといった小型無線製品の数ほど多くはないが、市場価値は大きい。
現在、市場に出回っているBluetoothチップの価格は非常に安い。国内製のチップでは、音声伝送に使用される低価格帯のBluetoothチップは約1.3～1.5元、BLEチップは約2元となっている。
携帯電話用チップの価格ははるかに高い。現在、最も安価なNB-IoTチップは約1～2ドルだが、最も高価な5Gチップは3桁の価格になる。
したがって、セルラーIoTチップへの接続数が急増すれば、市場規模は期待できる。さらに、BluetoothやWi-Fiなどの小型無線技術と比較すると、セルラーIoTチップは参入障壁が高く、市場集中度も高い。
競争が激化するセルラーIoTチップ市場
近年、半導体業界はかつてないほどの支援を受けており、その結果、様々なスタートアップ企業が誕生し、携帯電話向けIoTチップの国内市場も拡大している。
ハイシ（周知の理由で潰された）に加えて、ユニグループは現在、5Gチップをすでに携帯電話市場に投入し、国内セルラーチップ市場のトップティアに成長している。カウンターポイントによると、2022年第1四半期の世界セルラーIoTモジュールチップ市場では、ユニスプレンダーが25%のシェアで2位、オップランドが7%のシェアで3位となった。シフトコア、コアウィング、ハイシなどの国内企業もリストに載っている。ユニグループとASRは現在、国内CAT.1チップ市場で「二大寡占」となっているが、他のいくつかの国内企業もCAT.1チップの開発に全力を注いでいる。
NB-IoTチップ市場はより活気があり、Haisi、Unigroup、ASR、Core Wing、Mobile Core、Zhilian An、Huiting Technology、Core Image Semiconductor、Nuoling、Wuai Yida、Particle Microなど、多くの国内チップメーカーが参入している。
市場に参入する企業が増えると、競争に負ける可能性も高まります。まず、価格競争が激化します。近年、NB-IoTチップやモジュールの価格は大幅に下落しており、これはアプリケーション企業にとっても有利に働いています。次に、製品の均質化が問題となります。この問題に対応するため、各メーカーは製品レベルでの差別化競争を積極的に展開しています。
投稿日時：2022年8月22日