爆発的に成長するセルラーIoTチップレーストラック
セルラーIoTチップとは、キャリアネットワークシステムに基づく通信接続チップを指し、主に無線信号の変調と復調に使用されます。まさにコアとなるチップです。
この回線の人気はNB-iotから始まりました。2016年にNB-iot規格が凍結された後、市場はかつてないほどのブームを巻き起こしました。NB-iotは、数百億もの低速接続シナリオを接続できるというビジョンを描いていましたが、一方で、この技術の標準化にはHuaweiをはじめとする国内メーカーが深く関与し、高度な自律性を持っていました。そして、国内外で同じスタートラインに立ったことは、国内技術が海外の競合他社に追いつく絶好の機会であり、政策によっても積極的に支援されました。
したがって、国内の多くの携帯電話チップの新興企業もこのトレンドを活用しています。
NB-IoTに続くセルラーIoTチップの次のトレンドは5Gチップです。5Gの普及についてはここでは触れていませんが、NB-IoTチップと比較して、5G高速チップの研究開発はより困難であり、人材と設備投資への要求も大幅に高まります。多くの中小規模のセルラーチップスタートアップ企業は、別の技術であるCAT.1に注力しています。
数年にわたる市場調整を経て、NB-IoTは消費電力とコスト面で大きなメリットを持つ一方で、特にモビリティと音声機能の面で多くの制約があり、多くのアプリケーションが制限されていることが市場によって認識されました。そのため、2Gネットワークの撤退という状況下で、4Gの下位バージョンであるLTE-Cat.1が、多くの2G接続アプリケーションを担ってきました。
Cat.1の次に何が来るのでしょうか？5G Red-Capかもしれませんし、5G位置情報チップかもしれませんし、あるいは何か他のものかもしれません。しかし確かなのは、セルラー接続が現在歴史的な爆発的成長の真っ只中にあり、IoTの多様なニーズを満たすための新たなテクノロジーが登場しているということです。
セルラーIoT市場も急速に成長している
弊社の最新の市場情報によると、
中国におけるNB-IoTチップの出荷数は2021年に1億個を超え、最も重要な応用シナリオはメーター検針です。今年に入ってからは、感染症の再流行に伴い、NB-IoTを搭載したスマートドアセンサー製品の出荷数も増加し、1,000万個規模に達しました。中国国内での「生死」に加え、国内のNB-IoT企業は海外市場も急速に拡大しています。
CAT. 1が台頭した最初の年である2020年には、市場出荷台数は数千万台に達し、2021年には出荷台数は1億台を超えました。2Gネットワークの廃止という時代の恩恵を受け、CAT. 1の市場浸透は急速に進みましたが、2022年に入ると市場需要は大幅に鈍化しました。
携帯電話、PC、タブレットなどの製品に加え、CPEなどの製品の出荷が5G高速接続の主な成長ポイントとなっています。
もちろん、規模で言えば、セルラー IoT デバイスの数は Bluetooth や WiFi などの小型ワイヤレス製品の数ほど多くはありませんが、市場価値は大きいです。
現在、市場のBluetoothチップの価格は非常に安くなっています。国産チップの中で、音声伝送用のローエンドBluetoothチップは約1.3～1.5元ですが、BLEチップは約2元です。
セルラーチップの価格ははるかに高くなっています。現在、最も安価なNB-IoTチップは約1～2ドルですが、最も高価な5Gチップは3桁の費用がかかります。
したがって、セルラーIoTチップへの接続数が急増すれば、市場価値は期待に値します。さらに、Bluetooth、Wi-Fi、その他の小型無線技術と比較して、セルラーIoTチップは参入障壁が高く、市場集中度も高いです。
競争が激化するセルラーIoTチップ市場
近年、チップ業界は前例のない支援を受けており、その結果、さまざまなスタートアップ企業が台頭し、セルラーIoTチップの国内市場も拡大しています。
周知の理由で潰れた海思に加え、紫光集団も国内セルラーチップ市場のトップ層に成長しており、同社の5Gチップはすでに携帯電話市場に投入されている。カウンターポイント社によると、2022年第1四半期の世界セルラーIoT（モノのインターネット）モジュールチップ市場では、紫光集団が25％のシェアで第2位、オップランドが7％のシェアで第3位となった。シフトコア、コアウィング、海思などの国内企業もリストに載っている。現在、国内CAT.1チップ市場では紫光集団とASRが「複占」状態にあるが、他の国内企業もCAT.1チップの開発に全力を注いでいる。
NB-IoTチップ市場はさらに活発で、海思、紫光集団、ASR、核心风、移動核心、智聯安、慧庭科技、核心画像半導体、諾玲、五愛一達、粒子微子など多くの国内チップ企業が存在します。
市場に参入するプレーヤーが増えると、競争に負けやすくなります。まず、価格競争が激化します。NB-IoTチップとモジュールの価格は近年大幅に低下しており、これもアプリケーション企業に有利に働いています。次に、製品の均質化が問題です。この問題に対処するため、各メーカーは製品レベルでの差別化競争を積極的に展開しています。
投稿日時: 2022年8月22日