記事提供元：Ulink Media
ルーシー著
1月16日、英国の通信大手ボーダフォンはマイクロソフトとの10年間の提携を発表した。
これまでに明らかにされた提携の詳細は以下の通りです。
ボーダフォンは、顧客体験の向上とAIおよびクラウドコンピューティングのさらなる導入のために、マイクロソフトのAzure、OpenAI、およびCopilotテクノロジーを活用する予定です。
マイクロソフトはボーダフォンの固定回線およびモバイル接続サービスを利用し、ボーダフォンのIoTプラットフォームに投資する予定です。このIoTプラットフォームは2024年4月に独立を完了する予定で、将来的にはより多くの種類のデバイスを接続し、新規顧客を獲得する計画も引き続き進められています。
VodafoneのIoTプラットフォーム事業は、接続管理に重点を置いている。調査会社Berg Insightの「Global Cellular IoT Report 2022」のデータによると、当時Vodafoneは1億6000万件のセルラーIoT接続を獲得し、市場シェアの6%を占め、10億6000万件（シェア39%）のChina Mobile、4億1000万件（シェア15%）のChina Telecom、3億9000万件（シェア14%）のChina Unicomに次いで世界第4位にランクインした。
しかし、IoT接続管理プラットフォーム市場において、通信事業者は「接続規模」で大きな優位性を持っているにもかかわらず、この分野から得られる収益に満足していない。
エリクソンは2022年に、IoTアクセラレーターとコネクテッドビークルクラウドにおけるIoT事業を、別のベンダーであるAerisに売却する予定だ。
IoTアクセラレータープラットフォームは、2016年時点で世界中に9,000社以上の企業顧客を抱え、世界中で9,500万台以上のIoTデバイスと2,200万件のeSIM接続を管理していました。
しかし、エリクソンは、IoT市場の細分化により、同社はこの市場への投資から限られた収益（あるいは損失）しか得られず、長期間にわたり業界のバリューチェーンのごく一部しか占めることができなかったため、より有利な他の分野にリソースを集中させることを決定したと述べている。
IoT接続管理プラットフォームは、業界でよく見られる「スリム化」の選択肢の一つであり、特にグループの主要事業が阻害されている場合に有効です。
2023年5月、ボーダフォンは2023年度の決算を発表し、通期売上高は457億1000万ドルで、前年比0.3%のわずかな増加となった。このデータから最も注目すべき点は、同社の業績成長が鈍化していることであり、当時就任した新CEOのマルゲリータ・デッラ・ヴァッレは、ボーダフォンは変革を遂げ、競争力を取り戻し成長を掴むためには、リソースの再配分、組織の簡素化、顧客が期待するサービス品質への注力が必要だと述べ、再生計画を提示した。
事業再生計画が発表された際、ボーダフォンは今後3年間で人員削減を行う計画を発表し、「約10億ポンドの価値があるとされるIoT事業部門の売却を検討している」というニュースも同時に公表した。
マイクロソフトとの提携が発表されるまで、ボーダフォンのIoT接続管理プラットフォームの将来像は明確に定まっていなかった。
接続管理プラットフォームの投資収益率の低さを合理化する
接続管理プラットフォームは理にかなっている。
特に、多数のIoTカードを世界中の複数の事業者と接続する必要があり、これは長い通信プロセスと時間のかかる統合作業となるため、統一されたプラットフォームは、ユーザーがより洗練された効率的な方法でトラフィック分析とカード管理を行うのに役立ちます。
通信事業者が一般的にこの市場に参入する理由は、SIMカードを発行できるだけでなく、ソフトウェアサービスを提供することで業界の競争力を高めることができるからである。
Microsoft Azureなどのパブリッククラウドベンダーがこの市場に参入する理由は、第一に、単一の通信事業者のネットワーク接続事業には一定の失敗リスクがあり、ニッチ市場を開拓する余地があること、第二に、IoTカード接続管理から直接相当な収益を得ることができなくても、まず業界顧客の接続管理の問題を解決することができれば、その後のコアIoT製品やサービスを提供したり、クラウド製品やサービスの利用を増やしたりする可能性が高くなることです。
業界には、エージェントやスタートアップといった第三のカテゴリーのプレーヤーも存在します。これらのベンダーは、大規模な接続管理プラットフォームを提供する事業者とは異なり、接続管理プラットフォームの提供プロセスがよりシンプルで、製品がより軽量であり、市場への対応がより柔軟で、ニッチ分野のユーザーのニーズにより近いという違いがあります。サービスモデルは一般的に「IoTカード＋管理プラットフォーム＋ソリューション」です。また、業界内の競争が激化するにつれ、一部の企業は事業を拡大し、モジュール、ハードウェア、アプリケーションソリューションを提供し、より多くの顧客にワンストップの製品とサービスを提供するようになります。
要するに、接続管理から始まるが、接続管理だけに限定されない。
- 接続管理のセクションでは、IoT Media AIoT StarMap Research Instituteが2023年のIoTプラットフォーム業界調査レポートとケースブックでHuawei Cloud Global SIM Connection（GSL）製品のトラフィックパッケージ仕様をまとめており、接続数を増やし、より多くの高価値デバイスを接続することが、接続管理プラットフォームの収益を拡大するための2つの主要なアイデアであることがわかります。特に、消費者向けIoT接続は年間収益にあまり貢献しないため、この点は重要です。
- 調査会社Omdiaがレポート「VodafoneがIoTスピンオフを示唆」で指摘しているように、接続管理にとどまらず、アプリケーションイネーブルメントプラットフォームは、接続管理プラットフォームよりも接続あたり3～7倍の収益を生み出します。企業は接続管理の上に構築されるビジネス形態について検討することができ、MicrosoftとVodafoneのIoTプラットフォームに関する協業は、この論理に基づいていると私は考えています。
「接続管理プラットフォーム」の市場環境は今後どうなるでしょうか？
客観的に見ると、規模の経済効果により、大手企業は接続管理市場の標準化された部分を徐々に吸収していくでしょう。将来的には、市場から撤退する企業もあれば、市場規模を拡大する企業もあると考えられます。
中国では、企業背景の違いから、事業者の製品をすべての顧客のニーズを満たすように標準化することは実際には不可能であり、そのため大手企業が市場を掌握するスピードは海外よりも遅くなるだろうが、最終的にはトッププレーヤーによる安定した構図へと向かうだろう。
この場合、ベンダーが停滞期から抜け出し、新たな変革の領域を開拓し、市場規模が大きく、市場競争が少なく、接続管理市場セグメントに対して支払い能力を持っていることから、私たちはより楽観的です。
実際、そうしている企業は存在する。
投稿日時：2024年2月29日