セルラーIoT市場全体において、「低価格」、「退化」、「技術ハードルの低さ」といった言葉は、モジュール企業にとってもはや避けられない呪縛となっています。それはかつてのNB-IoTや既存のLTE Cat.1 bisといったものです。この現象は主にモジュールリンクに集中していますが、ループ状にはモジュールの「低価格」がチップリンクにも影響を与え、LTE Cat.1 bisモジュールの収益性スペースの圧縮もLTE Cat.1 bisチップのさらなる価格低下を強いるでしょう。
このような背景から、依然としていくつかのチップ企業が続々と市場に参入しており、競争はさらに激化していくだろう。
まず、広大な市場空間が多くの通信チップメーカーの進出を誘致しており、市場規模が非常に大きいため、割合が非常に低くてもその規模は小さくありません。
ある程度、LTE Cat.1 bis チップと LTE Cat.1 bis モジュールの開発軌道は基本的に同じ方向を向いていますが、時間差があるだけなので、ここ数年の LTE Cat.1 bis チップの出荷状況と動向は、LTE Cat.1 bis モジュールのそれを大まかに参考にすることができます。
AIoT研究所の調査・統計によると、過去数年間のLTE Cat.1 bisモジュールの出荷量は下図の通りです（初期に出荷された少数のモジュールは主にLTE Cat.1モジュールでした）。
LTE Cat.1 bisチップの総出荷量は、今後数年間、急速な成長を維持すると予測されます。この水準では、チップ企業の市場シェアは非常に小さいかもしれませんが、この時期に参入し、市場を掌握することに成功した企業の出荷量は過小評価されるべきではありません。
第二に、セルラーIoTは通信チェーンの発展とともに進化していますが、技術の発展が遅く、新規参入者の選択肢もさらに少なくなっています。
周知の通り、携帯電話通信技術は常に世代交代を繰り返しながら更新されてきました。現在の応用・開発状況から見ると、2G/3Gは退役の時期を迎え、NB-IoT、LTE Cat.4などの競争パターンはほぼ確定しており、これらの市場への参入は当然不要です。そうなると、利用可能な選択肢は5G、Redcap、LTE Cat.1 bisのみとなります。
セルラーIoT市場への参入を希望する企業の多くは、ここ1、2年で設立されたばかりの革新的な企業であり、従来のセルラーチップベンダーやこの分野で長年奮闘してきた企業と比較すると、技術面でも資金面でも優位性がありません。一方、5G技術の敷居は高く、研究開発への初期投資も大きいため、突破口としてLTE Cat.1 bisを選択する方が適切です。
最後に、パフォーマンスは問題ではなく、市場にとって低価格です。
LTE Cat.1 bisチップは、IoT業界のアプリケーションの多様なニーズを満たすことができます。チップ設計の複雑さ、ソフトウェアの安定性、端末のシンプルさ、コスト管理など、各業界のニーズは比較的明確なため、チップ企業は様々な機能を組み合わせることで、様々なIoTシナリオのニーズを満たすことができます。
ほとんどのIoTアプリケーションでは、製品性能に対する要件はそれほど高くなく、基本的なニーズを満たす程度です。そのため、企業が市場獲得のために利益を上げる意思がある限り、現在の主な競争は理想的には価格にあります。
今年の予測によると、紫光占瑞の出荷数は昨年より約4,000万個減少し、ASR基本チップは昨年とほぼ同程度の5,500万個の出荷量を維持する見込みです。そして、コア通信チップの出荷量は今年急成長を遂げ、年間出荷量は5,000万個に達すると予想され、「二重寡占」の構図を脅かすことになります。これら3社に加え、コアウィング・インフォメーションテクノロジー、ウィズダム・セキュリティ、コア・ライジングテクノロジーといった主要チップメーカーも、今年初頭に100万個出荷を達成する見込みで、これらの企業の総出荷数は約500万個です。
2023年から2024年にかけて、LTE Cat.1 bisの導入規模は再び急成長し、特に2Gのストック市場の置き換えや新たなイノベーション市場の刺激により、より多くのセルラーチップ企業の参入が見込まれます。
投稿日時: 2023年7月13日